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Establishment Labs consigue $69 millones con venta de acciones en la bolsa de Nasdaq

Establishment Labs Holdings Inc., la primera costarricense en cotizar en la bolsa de valores estadounidense Nasdaq, consiguió $69 millones al…

Por Christine Jenkins Tanzi

Tiempo de Lectura: 3 minutos
Establishment Labs consigue $69 millones con venta de acciones en la bolsa de Nasdaq
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Establishment Labs Holdings Inc., la primera costarricense en cotizar en la bolsa de valores estadounidense Nasdaq, consiguió $69 millones al vender acciones en la bolsa este lunes.

La empresa de productora de implantes mamarios y de tecnologías médicas para reconstrucción mamaria tiene dos plantas de operación en Coyol.

“La Compañía tiene la intención de usar los ingresos netos de esta oferta, junto con su efectivo existente, para financiar iniciativas de crecimiento, incluyendo la expansión de sus plantas, actividades de desarrollo de mercados, realizar o patrocinar estudios y ensayos clínicos, y para proporcionar trabajo capital y otros fines corporativos generales”, explicó hoy la empresa en un comunicado.

También se pueden usar para expandir la fuerza de ventas y operaciones, o para obtener la aprobación para vender los implantes Motiva en Estados Unidos, así como para expandirse internacionalmente.

Goldman Sachs, Jefferies, Cowen y UBS Investment Bank son las bancas de inversión que manejaron la oferta.

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Sin embargo, a Establishment Labs le quedarían menos de los $69 millones al tener que deducir las comisiones de las bancas de inversión así como otros gastos de la transacción.

Los implantes Motiva ya se venden en 80 países, con su mayor mercado siendo Brasil.

«Estamos orgullosos de haber alcanzado el hito de un millón de implantes Motiva en diciembre. Continuamos ganando terreno en los mercados clave de ventas directas en Europa y Brasil y creciendo nuestros datos clínicos y científicos que solidifican nuestra posición como innovadores líderes en nuestra industria», dijo Juan José Chacón, fundador y director ejecutivo de la empresa, en un comunicado el mes pasado.

«Estamos bien posicionados para aprovechar este impulso comercial y clínico en 2020”, agregó.

Los fondos de la venta de acciones se podrían usar para expandir sus plantas de producción en el país (Foto: Coyol Free Zone.)

Oferta pública

En total vendió 2,628,571 acciones en $26,25 cada una, con una parte de esto siendo comprado por los propios bancos que manejaron la venta.

El precio en bolsa ha subido desde que se anunció la venta este 28 de enero y se encontraba cerca de $28 este lunes. Estas se cotizan bajo el nombre comercial ESTA.

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Establishment Labs espera que los ingresos alcancen un rango de $88.8 millones a $89.8 millones durante el 2019, según cifras preliminares y no auditadas. Esto representaría un crecimiento de alrededor de un 46% comparado con 2018.

Sin embargo, ante este alto crecimiento, la empresa mantiene una pérdida de operaciones de entre $30.5 millones y $32.5 millones el año pasado.